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一直力挺大盤的銀行股昨日反而成為大盤下跌的領(lǐng)跌板塊。在滬指收盤跌幅達(dá)1.1%的情況下，中信一級(jí)行業(yè)分類的銀行板塊跌幅高達(dá)1.76%，居各板塊跌幅之首。

分析認(rèn)為，港交所披露的社保基金對(duì)工商銀行H股再度進(jìn)行拋售或是引發(fā)銀行板塊走弱的重要原因。

根據(jù)港交所最新數(shù)據(jù)，工商銀行H股在8月8日遭社?；饻p持451.6萬股，每股成交均價(jià)為4.56港元，涉及金額2059.3萬港元。減持完畢后，社?；鸬某止闪繌拇饲暗?3.99%下降至12.99%.

當(dāng)然，這已經(jīng)不是社?；鸬谝淮螠p持銀行H股了，僅對(duì)工商銀行H股，至今就已進(jìn)行了三次減持。此前，對(duì)中國銀行H股也進(jìn)行過減持。

而從銀行板塊A股與H股比價(jià)情況來看，在工商銀行H股下跌1.1%后，A/H股比價(jià)為1.03，開始出現(xiàn)微幅溢價(jià)。而四大行中，建設(shè)銀行及農(nóng)業(yè)銀行A股仍處于折價(jià)狀態(tài)，其A/H股比較分別為0.92和0.97.

一位金融行業(yè)分析師認(rèn)為，社?；饝?yīng)該不會(huì)為了小小的差價(jià)進(jìn)行套利，其連續(xù)不斷地減持應(yīng)該有其他原因。但這并不會(huì)對(duì)A股銀行板塊產(chǎn)生太大影響。因?yàn)? 至少從短期來看，銀行業(yè)中報(bào)業(yè)績相對(duì)其他行業(yè)來講仍比較好看。從機(jī)構(gòu)的配置策略上來講，銀行板塊相對(duì)還是比較安全的。但從長期來看，由于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)尚未完 全釋放，尚不具備中長期的投資價(jià)值。

另外，銀監(jiān)會(huì)昨日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月末商業(yè)銀行不良貸款余額為4564億元，較上年末新增285億元，其中二季度新增182億元。該數(shù)據(jù)也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)不良貸款連續(xù)上升的擔(dān)憂。

對(duì)此，申銀萬國銀行業(yè)研究員倪軍則公開指出，市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)期未來一兩年銀行的不良率上升，而銀行板塊目前估值這么低，也是已經(jīng)包含了上述預(yù)期。在倪軍 看來，若非經(jīng)濟(jì)增速下滑速度過大，變成衰退，不良率的非線性爆發(fā)便不會(huì)出現(xiàn)。而只要不良率可以預(yù)期，銀行股就不會(huì)太差。因此，短期看，銀行股在業(yè)績披露后 可能會(huì)休息一段時(shí)間，而投資的大機(jī)會(huì)尚待經(jīng)濟(jì)確定見底之時(shí)。

東北證券也在其銀行業(yè)8月份月報(bào)中指出，上市銀行今年中期業(yè)績上，基本上還可以保持17%左右的利潤同比增長，在行業(yè)板塊中具有一定的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，不 過由于市場(chǎng)目前的關(guān)注點(diǎn)主要集中在銀行2012年下半年乃至2013年的業(yè)績?cè)鲩L上，對(duì)于2012年上半年的業(yè)績?cè)鲩L產(chǎn)生了一定的免疫力，因此銀行股中報(bào) 行情可能會(huì)弱于某些比較樂觀的預(yù)期，除非很多銀行的中報(bào)增長明顯超過前期的市場(chǎng)預(yù)期。

而8月14日披露半年報(bào)的浦發(fā)銀行盡管業(yè)績大幅超越市場(chǎng)預(yù)期，仍成為銀行股中跌幅最大的一只，昨日收盤跌幅為2.82%.中金公司指出，浦發(fā)銀行目 前股價(jià)反映了較為悲觀的資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期。因?yàn)橹薪鸸緶y(cè)算顯示，在2012年末不良率達(dá)到8.29%的情況下，浦發(fā)的凈資產(chǎn)才會(huì)被不良貸款侵蝕。